Sam a Dean oslavujú v bare svoj ďalší úspech v boji proti zlu spolu s chlapíkom, ktorý sa volá Gordon. Dean sa s ním rozpráva o "lovení", no Sam len skľúčene sedí. Zdá sa, že ho niečo trápi a tak sa vráti do hotelovej izby. O niečo neskôr Dean a Gordon stále sedia v bare a Dean mu rozpráva o svojom prvom love na upíry a spýta sa ho ako začal on. Gordon mu rozpráva, že keď mala jeho sestra osemnásť, uniesli ju upíry. On sa tomu pokúšal zabrániť a to bol hlavný dôvod, prečo začal s ich lovením. Dean mu povie, že to musí byť určite ťažké, stratiť sestru takýmto spôsobom. Gordon povie, že áno, ale že už sa to stalo strašne dávno. Následne sa začnú zhovárať o Johnovi a Dean si konečne pripustí, že jeho smrť nesie veľmi ťažko. Povie, že John bol niekto, na koho nikdy nezabudne. Gordon povie, že keď zomrie niekto, koho veľmi ľúbime, je ťažké sa cez to len tak preniesť. Nasleduje strih do hotelovej izby, v ktorej sa nachádza Sam. Ten sa strašne trápi a tak zavolá Ellen. Ellen sa ho spýta, či je všetko v poriadku. Následne sa ocitáme na farme, kde sa upírka Eli pokúša Sama uhryznúť do krku. Sam je zviazaný a bezmocný. Je očividné, že ide o Samovu víziu. Zrazu sa však v miestnosti zjavuje niekto, kto sa volá Lenore a povie Eli aby prestala. Lenore je vodkyňa skupinky upírov. Pristúpi k Samovi a rozviaže mu ústa. Eli zúri a povie, že Sam musí zomrieť. Lenore povie Samovi, že mu nechce nijako ublížiť. Sam sa začne smiať, no Lenore pokračuje v rozprávaní. Povie mu, že ona ani jej priatelia, nie sú ako ostatní upíry. Oni nepijú ľudskú krv, zabíjajú zvieratá, aby prežili. Sam jej napokon uverí. Lenore mu povie, že existujú už mnoho rokov, no teraz sú vďaka Gordonovi v ohrození. Eli zúri a povie jej, prečo to všetko hovorí tomu "vrahovi". Lenore povie Eli, aby sa držala bokom a pokračuje. Povie Samovi, že teraz musia opustiť mesto a chcú aby ich on, jeho brat a Gordon nechali na pokoji. Nakoniec Sama oslobodí a v dodávke ho odváža preč. Nasleduje strih na hotelovú izbu. Dean zisťuje, že sa Sam stratil. Gordon ho upokojuje, že sa asi išiel prejsť, no Dean vie, že sa niečo stalo. Ocitáme sa uprostred noci. Gordon zastaví svoje auto na starom moste, porozhliadne sa naokolo a pokračuje ďalej. V impale sa Dean rozpráva so Samom, ktorý si prezerá mapu. Medzitým sa Lenore na farme pokúša o čo najrýchlejší útek. Eli ju zastaví a povie jej, že by nemali utekať ale bojovať, pretože keď bude Gordon a bratia mŕtvi už ich nebudú môcť ohrozovať. Lenore túto možnosť rázne zamietne. Sam nie je nadšený, z toho čo chcú spraviť. Na farme na zrazu objavuje Gordon, schmatne Lenore, bodne ju nožom infikovaným "krvou mŕtveho muža" a ona skolabuje. Nasleduje strih, Lenore sedí celá od krvi zviazaná na stoličke. Do miestnosti vstupuje Dean so Samom. Gordon im povie, aby mu pomohli vymámiť od Lenore informácie o ostatných. Keď sa Gordon pokúša Lenore znova porezať Sam ho zastaví, Dean je taktiež presvedčený, že Gordon nekoná dobre. Gordon povie:" Máš pravdu, aj tak len strácam svoj drahocenný čas, táto suka aj tak neprehovorí" a vytiahne obrovský nôž. Dean mu povie, že vie ako sa cítil, keď upíry zabili jeho sestru, no Gordon ho preruší a povie mu, že upíry nikdy jeho sestru nezabili, len ju zmenili na upírku a tak ju musel zabiť on. Dean je zhrozený, no Gordon mu povie, že by mal na jeho mieste urobiť presne to isté. Následne Deana prudko udrie. Sam si uvedomí, že Gordon veľmi dobre vie, že títo upíry nepijú ľudskú krv, no je mu to jedno, aj tak ich zabíja. Gordon popadne Sama, poreže ho a drží jeho krvácajúce rameno nad Lenore. Dean namieri na Gordona zbraň. Krv zo Samovho ramena kvapká na Lenore. Je očividné, že sa Lenore pokúša zo všetkých síl odolať pokušeniu. Sam povie Deanovi nech počká a nič nerobí. Lenore sa posadí a povie "nie". Dean je prekvapený a tak povie:" tu sme skončili". Gordon sa však tak ľahko presvedčiť nedal a pokúša sa vziať svoj nôž a Lenore zabiť. Dean ho zastaví a povie Samovi, aby Lenore vyviedol von.